O importador de arquivos , permite a importação de um arquivo Excel (extensão XLSX) ou arquivo CSV, de vários projetos ao mesmo tempo.


Essa funcionalidade pode ser acessada por qualquer usuário com permissão de acesso de “Controle Total”.


1. No sistema abra o menu superior direito e selecione  "Importação de arquivos"




2. Para realizar atualizações nos projetos é necessário identificar e atribuir um código interno a cada um deles.

Para isso, siga estas etapas:

  1. Acesse o formulário de edição de cada projeto.
  2. Localize o campo destinado ao código interno.
  3. Insira o código correspondente e salve as alterações.


O importador de arquivos permite a importação simultânea de arquivos Excel no formato XLSX ou arquivo CSV, abrangendo diversos projetos ao mesmo tempo.




3. O mapeamento das colunas do arquivo Excel com as colunas do sistema pode ser realizado clicando no link “Mapear Colunas”.


Regras de Mapeamento Automático

  • Caso o arquivo Excel não contenha uma coluna indicando o tipo de lançamento (entrada ou saída), o sistema aplicará as seguintes regras automaticamente:
    • Valores positivos serão considerados como entradas.
    • Valores negativos serão considerados como saídas.
  • Se necessário, o usuário pode inverter essa regra utilizando o check box no formulário de mapeamento, chamado “Inverter regra de positivo e negativo”.

Campos Obrigatórios e Adicionais

  • O popup exibirá os campos obrigatórios para mapeamento, que devem ser associados corretamente às colunas do Excel.


Para os arquivos em  "Dados das Tarefas / Dados Financeiros" será possível adicionar campos ainda não existentes. 

  • Para incluir mais dados, o usuário pode adicionar campos opcionais na parte superior do pop-up clique em “Campos Adicionais”.
  • Insira o nome de cada coluna correspondente aos campos desejados.


Após realizar o mapeamento, clique em “Confirmar” para salvar a configuração.




4. Seleção do arquivo Excel com os dados desejados.

  1. Clique no botão “Selecionar Arquivo XLS” e escolha o arquivo no formato XLSX.
  2. Após a seleção, o sistema iniciará automaticamente a importação e processamento dos dados.
  3. Ao concluir o processamento, o sistema exibirá uma mensagem indicando o sucesso da operação ou notificando sobre possíveis problemas.



É importante lembrar que, a cada nova importação, os lançamentos anteriormente carregados de forma automática serão substituídos pelos novos dados contidos no arquivo Excel submetido.


Visualização dos Resultados

Após a importação, os resultados poderão ser acessados dentro dos projetos, no submenu “Meus Projetos”.


Edição de Lançamentos Importados

Caso você tente editar um lançamento criado por importação automática, o sistema exibirá o seguinte aviso em vermelho:


“Lançamento criado via importação automática. Ao editar o lançamento, este não será mais atualizado na próxima importação automática.”


Esse aviso reforça que, ao editar um lançamento importado automaticamente, ele deixará de ser vinculado às atualizações futuras provenientes de novas importações.