O acompanhamento financeiro não é apenas uma tarefa administrativa, mas uma ferramenta estratégica fundamental para o sucesso do projeto, garantindo que os recursos sejam gerenciados de forma eficiente e que os objetivos sejam alcançados dentro das restrições financeiras estabelecidas. Permite monitorar os gastos do projeto em relação ao orçamento planejado. Isso ajuda a identificar desvios e tomar medidas corretivas para evitar estouros de orçamento. Ter um acompanhamento financeiro preciso ajuda na negociação de contratos com fornecedores e na elaboração de orçamentos realistas para projetos futuros. O acompanhamento financeiro fornece métricas para avaliar o desempenho do projeto, como o custo real versus o planejado e o valor agregado. Isso ajuda a identificar áreas de melhoria e a celebrar sucessos. Por isso a nova tela Financeiro está aqui com funcionalidades incríveis para te ajudar.
Quando você acessar o seu projeto é só ir na aba Financeiro, é como abrir uma janela para ver todos os gastos e ganhos do seu projeto de forma organizada. É uma maneira fácil de entender para onde está indo o dinheiro e de onde ele está vindo. Você pode alimentar essa tela de duas formas: através da própria aba Financeiro ou usando o card de Custos no seu Canvas de Projeto.
Assim que você entra na tela Financeiro, o primeiro destaque é um gráfico que mostra os valores totais das entradas e saídas previstas e realizadas por mês, e também exibidos numa curva. É bem legal porque dá pra ter uma ideia rápida de como estão as finanças do projeto. O gráfico tem cores e legendas que facilitam a compreensão, e se você passar o mouse sobre ele, consegue ver mais informações detalhadas.
Você pode personalizar a visualização de acordo com suas preferências, inclusive optando por uma visualização em Curva S(%), se isso fizer mais sentido para você. Logo abaixo do gráfico, há opções de filtros por data e descrição, o que é útil para encontrar informações específicas rapidamente. Além disso, você pode executar ações como excluir diretamente dali.
Mais abaixo, você encontra uma lista com os detalhes de todos os custos lançados até o momento. Isso inclui a data, status, classificação (entrada/saída), descrição, cliente/fornecedor, valor e tipo de cada transação.
Se precisar adicionar uma nova informação de custo, é só clicar no ícone "+" no canto inferior direito. Isso abrirá uma janela onde você pode preencher os detalhes, como datas, se é uma entrada ou saída, uma descrição do que é, quem é o fornecedor, e claro, o valor. Depois de confirmar, essa informação será atualizada na tela e no card de custo do seu projeto.
No rodapé é possível visualizar duas informações muito importantes a primeira é total de saídas previstas até o dia atual (data do dia em que está visualizando a tela), e também é possível conferir o total de entrada prevista (data do dia em que está visualizando a tela), este informativo é muito importante para a análise total financeira do seu projeto, podendo visualizar se o total de saída prevista está aderente com a sua expectativa de acordo com o projeto e a programação, e se o total de entrada também está aderente com o esperado, trazendo uma controle em um fácil acesso e de forma visualmente objetiva.
Que tal assistir esse vídeo que irá te apoiar na visão incrível que você pode ter com essa tela? Vem assistir e entender melhor como lançar, criar e editar as funções do nosso módulo Financeiro: